Obligation BanqInter 0% ( ES0413679426 ) en EUR

BanqInter

100 % ⇌

Espagne

ES0413679426 ( en EUR )

16/09/2023 - Obligation échue

Prospectus brochure de l'obligation Bankinter ES0413679426 en EUR 0%, échue

100 000 EUR

1 700 000 000 EUR

Bankinter est une banque privée espagnole offrant des services bancaires de détail et de gestion de patrimoine, avec une forte présence en ligne et une spécialisation dans les produits et services innovants.

L'Obligation émise par BanqInter ( Espagne ) , en EUR, avec le code ISIN ES0413679426, paye un coupon de 0% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 16/09/2023

CONDICIONES FINALES
II Emisión de Cédulas Hipotecarias Bankinter, S.A. septiembre 2018
BANKINTER, S.A.
Importe: 1.700.000.000 euros

Emitido bajo el Folleto Base de Valores de Renta Fija y Estructurados, registrado en la Comisión Nacional
de Mercado de Valores el 23 de enero de 2018

Se advierte:

a) que las condiciones finales se han elaborado a efectos de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4, de la
Directiva 2003/71/CE y deben leerse en relación con el folleto de base;
b) que el folleto de base se encuentra publicado en la página web de Bankinter, www.bankinter.com, y en la
página web de la CNMV, www.cnmv.es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Directiva
2003/71/CE;
c) que, a fin de obtener la información completa, deberán leerse conjuntamente el folleto de base y las
condiciones finales.

1. PERSONAS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

Los valores descritos en estas Condiciones Finales se emiten por Bankinter, S.A. con domicilio social en
Madrid, Paseo de la Castellana, 29 y C.I.F. número A-28/157360 (en adelante, el "Emisor" o la "Entidad
Emisora").

D. Antonio Muñoz Calzada, Director de Gestión de Balance de Tesorería de Bankinter, S.A., en virtud de lo
dispuesto en el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración del Emisor en su reunión de 20 de
diciembre de 2017, y en nombre y representación de Bankinter, S.A. (en adelante también BANKINTER o el
Banco, la Entidad Emisora o el Emisor), con domicilio en Paseo de la Castellana 29, 28046 Madrid, asume la
responsabilidad de las informaciones contenidas en estas Condiciones Finales.

D. Antonio Muñoz Calzada, declara que, tras comportarse con una diligencia razonable para garantizar que
así es, las informaciones contenidas en estas Condiciones Finales son, según su conocimiento, conformes a
los hechos y no incurre en ninguna omisión que pudiera afectar a su contenido.

2. DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS

- TÉRMINOS Y CONDICIONES ESPECÍFICOS DE LA EMISIÓN

1. Naturaleza y denominación de los Valores:
II Emisión Cédulas Hipotecarias Bankinter, S.A., septiembre 2018.
Código ISIN: ES0413679426
2.
Divisa de la emisión: Euros
3.
Importe de la emisión:
Nominal: 1.700.000.000 euros
Efectivo: 1.700.000.000 euros
Si la emisión es fungible con otra previa: no
Si la emisión podría ser fungible con otra futura: si

4.
Importe unitario de los valores:

Nominal Unitario: 100.000 euros
Número de Valores: 17.000 cédulas

Precio de la emisión: 100%
Efectivo Inicial: 100.000 euros

5.
Fecha de emisión y desembolso de los bonos: 14 de septiembre de 2018

6.
Fecha de vencimiento: 16 de septiembre de 2023
7.
Tipo de interés fijo: N/A

8.
Tipo de interés variable:

Tipo de subyacente: Euribor 3 meses.

Nombre/s y descripción de subyacente: el tipo anual interbancario ofrecido para depósitos a
tres meses en euros, patrocinado por European Money Markets Institute (EMMI) Y EURIBOR
ACI, y publicado a las 11h00 (a.m. hora de Bruselas) del segundo Día Hábil previo a la fecha de
inicio del periodo de interés relevante (la "Fecha de Determinación") en la pantalla Reuters
EURIBOR o cualquier otra página que la sustituya en ese servicio. Las definiciones relativas al
Euribor 3 meses aprobadas por la European Money Markets Institute (EMMI) y EURIBOR ACI
que fueran eventualmente complementarias a la presente, podrán ser aplicadas al Emisor.

En el caso en que, para un determinado período de interés, el tipo Euribor 3 meses no hubiera
sido publicado por la publicación prevista en el párrafo anterior a las 11:00 horas de Bruselas
de la Fecha de Determinación, el tipo Euribor 3 meses se determinará por el Emisor, y será la
media aritmética simple de los tipos de interés interbancarios, ofertados por las principales
oficinas de cuatro grandes bancos de la zona euro, para operaciones de depósitos a tres
meses, por un importe similar al del nominal de la presente Emisión aproximadamente a las
11:00 horas de Bruselas de la Fecha de Determinación conforme a las reglas establecidas en
el párrafo anterior.

En el supuesto de que alguno de los cuatro grandes bancos no suministraran declaración de
cotización, será de aplicación el tipo que resulte de aplicar la media aritmética simple de los
tipos declarados por al menos dos de los restantes bancos.

En ausencia o imposibilidad de obtención de los tipos establecidos en los párrafos anteriores,
será de aplicación el último tipo de interés de referencia aplicado al último periodo de
devengo de intereses y así por periodos de devengo de intereses sucesivos en tanto en cuanto
se mantenga dicha situación.

Indicación de dónde se puede obtener información del Subyacente: Reuters

Fórmula de cálculo:

C=N*i*actual
360*100

Dónde:
C = Importe bruto del cupón periódico
N = Nominal del valor
i = Tipo de interés nominal anual
Actual = Días transcurridos entre la Fecha de Inicio del Período de Devengo de Interés (excluida)
y la Fecha de Pago del Cupón correspondiente (incluida).

Margen aplicable: 0,15%

Fechas de determinación: El Euribor del primer período se fijará, a las 11 horas, cinco días
hábiles antes de la Fecha de Desembolso. La Fecha de Determinación para el primer período
de interés será el 7 de septiembre de 2018, con un Euribor 3 meses de -0,319%.

Especificaciones de redondeo: Al alza con 3 decimales. Todos los porcentajes resultantes de
los cálculos antes indicados serán redondeados al alza al más cercano 1/100.000.

Base de cálculo para el devengo de intereses: Act/360

Convención día hábil: En el caso de que alguna de las Fechas de Pago de los Cupones no sea un
día hábil, el pago del mismo se trasladará al día hábil inmediatamente posterior (salvo que
dicha fecha correspondiera al mes natural siguiente, en cuyo caso se adelantará al día hábil
anterior), con el correspondiente ajuste de los intereses debidos. A estos efectos se entenderá
por "Día Hábil" el que se fije en cada momento por el Banco Central Europeo para el
funcionamiento del sistema TARGET2 (Trans-European Automated Real-Time Gross
Settlement Express Transfer).

Fecha de inicio de devengo de intereses: 14 de septiembre de 2018

Fechas de pago de los cupones: los intereses se devengarán día a día desde la Fecha de
Desembolso y se pagarán por trimestres vencidos, los días 14 de diciembre, marzo, junio y
septiembre (las "Fechas de Pago de Intereses") desde el 14 de septiembre 2018 hasta el 16 de
septiembre de 2023, siendo la fecha de pago del primer cupón el 14 de diciembre de 2018 y el
último coincidiendo con la fecha de vencimiento.

Importes Irregulares: N/A

Tipo Mínimo: 0%

Tipo Máximo: N/A

Procedimiento de publicación de fijación de nuevos tipos de interés: las entidades bancarias
designadas a estos efectos son: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Banco Santander S.A.,
Cecabank y Deutsche Bank AG.
Periodo de interés: serán los días existentes entre dos Fechas de Pago de los Cupones,
excluyendo la primera e incluyendo la segunda, excepto para el primer periodo de devengo
que comprenderá los días existentes entre la Fecha de inicio de devengo de intereses
(excluida) y la Fecha de Pago de Cupones (incluida).

9.
Tipo de interés indexado: N/A

10.
Tipo de interés con estructura ligada a un subyacente: N/A

11.
Cupón cero: N/A

12.
Opciones de amortización anticipada o cancelación anticipada:

Amortización Anticipada por el Emisor: N.A, salvo en el supuesto legal de que se supere el
80% del importe de capitales no amortizados de los préstamos y créditos hipotecarios de su
cartera que reúnan los requisitos establecidos en la Sección II de la Ley del Mercado
Hipotecario. En todo caso, la amortización anticipada de cédulas debe realizarse en una
fecha de pago de intereses.

Amortización Anticipada por el Tenedor: N/A

13. Evento de Elegibilidad (Bonos y Obligaciones Simples Ordinarios; Bonos y Obligaciones Simples No
Preferentes y Bonos y Obligaciones Subordinados no computables como Tier 2-): N/A
14. Evento Regulatorio (Bonos y Obligaciones Subordinadas Tier 2): N/A
15. Evento Fiscal: N/A
16. Fecha de amortización final y sistema de amortización:

Fecha: 16 de septiembre de 2023. En el caso de que la fecha de amortización a vencimiento no sea día
hábil, la misma se trasladará al día hábil inmediatamente posterior.

Precio de amortización final: 100% (a la par), libre de gastos para los tenedores de los valores.

17. Activos de sustitución y/o instrumentos financieros derivados vinculados: N/A
18. TIR máxima y mínima para el Tomador de los Valores: TIR 0% (calculada con el Euribor 3 meses del día 7
septiembre de 2018, es decir, el -0,319%)
19. Representación de los inversores:

-
Constitución del sindicato: No

- DISTRIBUCIÓN Y COLOCACIÓN

20. Colectivo de Potenciales Suscriptores a los que se dirige la emisión: Inversor Institucional.
21. Importe de suscripción mínimo: 100.000 euros
22. Período de suscripción: el 6 de septiembre de 2018.
23. Plazos de oferta pública y descripción del proceso de solicitud: N/A
24. Procedimiento de adjudicación y colocación de valores: N/A
25. Métodos y plazos de pago y entrega de los valores: N/A
26. Publicación de resultados: N/A
27. Entidades Directoras: N/A
28. Entidades Aseguradoras: N/A
29. Entidades colocadoras: Bankinter, S.A.
30. Entidades Coordinadoras: N/A
31. Entidades de Contrapartida y Obligación de Liquidez: N/A

o
INFORMACIÓN OPERATIVA DE LOS VALORES

32. Agente de Pagos: Bankinter, S.A. Paseo de la Castellana, 29. 28046 Madrid.
33. Entidades depositarias: Bankinter, S.A. Paseo de la Castellana, 29. 28046 Madrid.
34. Agente de Cálculo: Bankinter, S.A.
35. Calendario relevante para al pago de los flujos establecidos en la emisión: Target 2
36. Entidades de Liquidez: N/A
37. Liquidación de los valores: Iberclear

o
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LOS VALORES Y LA EMISIÓN

38. Acuerdo de la Emisión: Los acuerdos para realizar la emisión, los cuales se encuentran plenamente
vigente a la fecha de las presentes Condiciones Finales son los siguientes:
o
Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de diciembre de 2017.
o
Acuerdo del Director de Gestión de Balance de Tesorería de fecha 4 de septiembre de 2018.

39. Rating: La emisión cuenta con rating provisional de Aa1 Estable, por parte de la "Agencia de Calificación
Crediticia" Moody's Investors Services España, S.A. ("Moody's"), y AA-, con perspectiva positiva, por
Standard and Poors Credit Market Services Europe Limited, otorgado el primero con fecha 10 de
septiembre de 2018, y el segundo con fecha 11 de septiembre de 2018.

40. Gastos de la Emisión:

Concepto
Importe
Según resulte de aplicación conforme
a las tarifas 1.3.1 y 1.3.2 de la Ley
Tasa de supervisión admisión CNMV
16/2014 de 30 septiembre de tasas
CNMV*
Admisión a cotización AIAF
1.700,00 euros
Tasas de alta e Iberclear
500,00 euros
Comisión de Aseguramiento y Colocación
0 euros
Otros
0 euros
Total Gastos**
2.200,00 euros
* Tarifa 1.3.1 (0,01% mínimo 3.060,30 y máximo 61.206,00), Tarifa 1.3.2. (A partir de la 11ª
verificación, incluida: 510,05)
** A este importe habría que sumarle el importe resultante de las tasas de supervisión de admisión de la
CNMV

41. Mercados regulados en los que están admitidos a cotización los valores de la misma clase emitidos por
Bankinter: AIAF Mercado de Renta Fija

o
OTRA INFORMACIÓN ADICIONAL

42. Ejemplo: N/A
43. País o países donde tiene lugar la oferta u ofertas públicas: N/A
44. País donde se solicita la admisión a cotización: España. Se solicitará la admisión a negociación de los
valores objeto de emisión en AIAF, Mercado de Renta Fija.

Firmado en representación del emisor:

amunozca Firmado digitalmente por
[email protected]

Nombre de reconocimiento

@bankint (DN):

[email protected]
om

er.com
Fecha: 2018.09.12 10:53:46

+02'00'
D. Antonio Muñoz Calzada.
Director de Gestión de Balance de Tesorería.